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白髪染めを購入すると販売員は、その人を見ている。これにより、瞬間を想像するのではないか。白髪染めにはまだ良いが、コンドームなどは恥ずかしい考えてしまう人もいるだろう。おばちゃんか、男なら大丈夫だと思って行動を移す人もいるが、セールスマンはそこまでいちいち考えて仕事をしない方がはるかに多い。
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　イズミ <8273> 1212　＋5
　反発。SMBC日興証券は、同社の投資評価を「2」、目標株価（今後6〜12ヵ月）を1400円とし、新規カバレッジを開始した。同社業績はここ数年、衣料品の売上に伸び悩みがみられたが、足元では回復基調を描いているという。昨年から売場面積の適正化や平場の改革を行ってきているためで、その効果が出てきている印象だそうだ。日興では、これらの取り組みや、総合小売業の中でも高い収益性を誇っていることなどを評価するも、目標株価への乖離率は日興カバレッジの小売りセクター内でも中位にあると判断するため、投資評価は「2」とするという。

　ユニー <8270> 728　＋2
　反発。SMBC日興証券は、同社の投資評価を「2」、目標株価（今後6〜12ヵ月）を820円とし、新規カバレッジを開始した。12年2月期上期業績も当初計画に対し大きく上振れたもようだという。主力の総合小売業（GMS）、コンビニエンスストア（CVS）が業績良好であるそうだ。日興では同社の収益改善の継続性に注目しているが、先行きの不透明感もあり、下期以降の業績回復について確認していきたいと指摘。

　ANA <9202> 244　＋1
　こじっかり。野村證券は、同社の目標株価は従来の250円から275円に引き上げ、レーティング「Neutral」は継続した。震災により減少していた国内線旅客数は8月にほぼ前年並みに回復し、国際線も前年度の羽田の国際線枠拡大や競合他社の路線縮小で増収が続いているという。野村は12年3月期のROEは3．6％、震災の影響がなくなる13年3月期は5．7％と予想するそうだ。株主優待券の価値はROEに換算すると3％ポイントに相当すると考え、12年3月期予想基準PBRはプレミアム評価の1．3倍が妥当と判断し、目標株価を275円と算定したという。現状の株価は妥当圏内と判断するそうだ。

　旭化成 <3407> 455　−14
　続落。野村證券は、同社の目標株価は従来の560円から520円に引下げ、レーティング「Neutral」は継続した。ケミカル事業の主力製品であるアクリロニトリル（AN）の採算の予想を厳しく見直し、12年3月期以降の野村予想を減額したという。ただ、コスト増を抑えている住宅事業などの好調で12年3月期の会社予想は上回ると指摘。財務体質が良好であり、医療事業などでM＆Aなどの実施による利益成長の目途が立てば現状より高い評価が可能と考えているとも。

　しまむら <8227> 8330　＋170
　3日続伸。野村證券は、同社のレーティング「Buy」を継続し、目標株価は従来の9000円を9600円に引き上げた。12年2月上期は震災後の販売回復が早く、営業利益は期初計画を上回る194億円（前年同期比2％増益）。同社は被災地の店舗構成比が高く、相対的に復興需要の取り込みが大きいという。また、低価格な実需衣料が中心で、消費環境悪化の影響を相対的に受けにくいとみられ、下期も堅調な販売が続くと指摘。都市部への出店も物流センターの能力増強により、今後出店数が増加していくとみて野村では出店数の前提を見直し、業績と目標株価を上方修正したそうだ。

　シスメックス <6869> 2671　−124
　5日ぶりに反落。野村證券は、同社の目標株価は従来の3600円から3450円に引き下げたが、レーティング「Buy」は継続した。為替前提を足元のドル76円、ユーロ104円に変更したため12年3月期以降の業績予想を下方修正したという。13年3月期以降は先進国の医療費抑制策が強まると予想されるも、医療費抑制はラボの効率化と統合を促すと指摘。前者はラボの自動化、後者は大型製品の需要増を促すため、大型自動化検体検査装置に強みを持つ同社には追い風となるそうだ。

　パピレス <3641> 1636　＋141
　大幅反発。30日、自己株式を取得すると発表した。取得し得る株式の総数上限は、2万5000株（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合1．99％）。株式の取得価額の総額は、6777万7600円（上限）。取得期間は、11年10月1日から12年3月31日まで。

　トライステージ <2178> 1040　＋40
　3日続伸。30日、自己株式を取得すると発表した。取得し得る株式の総数上限は、15万株（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合1．99％）。株式の取得価額の総額は、2億円（上限）。取得期間は、11年10月4日から11年12月30日まで。取得方法は、市場買付。（編集担当：佐藤弘）

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